Deux semaines se sont écoulées. Scott avait remarqué le rapprochement d'Isaac avec Allison et envoya Isaac bouler. Dans la réserve, Isaac avait suivi Allison. Il la surprit, victime d'une hallucination (en conséquence au rituel de Dr. Deaton) ciblant Lydia. Il arrêta sa flèche in extrémis. Allison eut uune nouvelle hallucination sur Isacc, tué par sa défunte tante, Kate[15].

Scott et Stiles avaient fait part de leur découverte sur Malia, la coyote-garou qui hante la réserve. Isaac les rejoignit au cabinet de Dr. Deaton. Pendant que Scott rendait visite à Aiden et Ethan pour apprendre à devenir un véritable alpha, Isaac s'était rendu chez Allison pour monter la xylazine contre Malia. Il fut de victime de l'hallucination d'Allison. Heureusement, elle s'éveilla avant de lui tirer dessus.[16].

Le lendemain, Allison rejoignit Scott et Isaac. Des coups de fusil raisonnèrent à travers la réserve et Noah alerta Stiles qu'il y avait des pièges. Pendant qu'il cherchait Malia, Isaac se prit la jambe dans un piège. Son hurlement tamponna la tête de Scott. Isaac peinait à ouvrir son piège, jusqu'à ce que le rugissement de Scott ne lui redonna force[16].

Isaac et Allison allèrent à la fête d'Halloween, soigneusement organisée par Aiden au nom de Lydia. Allison et Scott s'étaient remarqués, mais cela demeurait insuffisant pour et Isaac de faire la fête ensemble. Allison remarqua le kanji derrière l'oreille d'Isaac et l'emmena vérifier. Ils découvrirent Ethan, inerte, alors Isaac enclencha la guérison. Derek mit fin à la fête et les Oni apparurent[17].

Halloween, les jumeaux Steiner retournèrent au lycée, dans le but d'intégrer une nouvelle meute, celle de Scott. Isaac et Stiles s'y opposèrent, Isaac encore secoué par la mort de Boyd. Scott empêcha une nouvelle bataille entre Isaac et Ethan. malgré la rancune de Scott envers, Isaac rendit visite à Allison. Ensemble, ils prirent connaissance de l'Oni, ou le Démon en japonais. Croyant que cela avait un lien avec la maladie de William, ils cherchèrent un nom de dieu mouche. Or, Chris les prit en flagrant d'élit de nuditisme et punit Allison. Pendant ce temps, Isaac se fit attaqué par les Oni[18].

La nuit de la glace, Isaac et Scott avaient reçu un appel de Lydia pour enquêter sur la disparition de Stiles[19]. Ils avaient flairé sa piste vers un lieu de torture. Ils allèrent alerter Noah, pendant que Lydia et Aiden cherchaient le lieu où se trouvait Stiles. Pendant que Melissa et Rafael cherchaient Stiles, Isaac réveila Allison en urgence pour connaître les messages qu'elle avait reçus. Curieusement, Allison affirma qu'elle n'éteignait jamais son téléphone. Quand elle l'alluma, ils virent de nombreux messages vocaux en japonais. Ils sollicitèrent alors le père de Kira pour en savoir plus. Ce dernier annonça que le rapport enregistré est faux[19].

Steiner vs Lahey
Le soir du scan cérébral de Stiles, Isaac avait été frappé par le câble électrique. Scott le soulagea, même si cela ne le guérissait pas. Après que le Nogitsune se soit ouvert une hanche, une de ses mouches rejoignit Isaac, toujours hospitalisé, entra dans son corps. Depuis, son côté meurtrier dominait sa personnalité. Il a miraculeusement guéri de sa convalescence et eut une aventure avec Allison. Or, pendant qu'elle dormait, il l'avait attaché et pris possession d'une arme. Il attaqua les jumeaux Steiner — aussi sous l'emprise du Nogitsune —, avant de mettre le feu au lycée. Heureusement, Allison et Kira le repoussèrent. Isaac et les jumeaux Steiner entrèrent en guerre et se battent jusqu'à l'arrivée de Dr. Deaton. Tous les trois furent guéris, puis apprirent la disparition de Lydia. Allison et Isaac enquêtèrent et trouvèrent un message de Lydia disant qu'il ne fallait pas la chercher.

En rentrant chez lui, Isaac et Rafael s'étaient croisés. Scott arriva, avec Stiles et Meredith. Stiles justifia leur absence en classe parce qu'il faut parler à Meredith. Isaac monta avec eux dans la chambre de Scott, car il est le type de Meredith. Lui et Stiles interrogèrent Meredith au sujet de Lydia. Ils apprirent qu'elle pouvait entendre des choses. Grâce à un coup de fil disant « coup de tonnerre », ils purent trouver la trace de Lydia à Oak Creek. Isaac, Kira, Allison combattirent les Oni. Malheureusement, la bataille prit fin uniquement à la mort d'Allison[20].

Isaac, Lydia et Scott s'étaient rendus au commissariat faire part de la mort d'Allison. Isaac, encore frappé par la mort de celle qu’il aimait, ne pouvait pas répondre. Lui et Chris firent le deuil d'Allison. Isaac rapporta qu'Allison voulait que Scott dise à Chris qu'elle l'aime. Quand Chris lui montra une pointe de flèche en argent, Isaac révéla que cette pointe de flèche peut tuer les Oni. Chris prit une quantité de flèche à pointes d'argent, puis partit avec Isaac prêter main-forte à Derek et les jumeaux Steiner contre les Oni et le Nogitsune. Il avait aperçu le Nogitsune partir, alors il prit la boîte et courut après lui. Il l'enferma dans la boîte.